Вычеты за предыдущие периоды в 3 ндфл где посмотреть
Перейти к содержимому

Вычеты за предыдущие периоды в 3 ндфл где посмотреть

  • автор:

Как узнать остаток имущественного вычета из прошлогодней декларации 3-НДФЛ, если сам документ не сохранился

Ольга Гукова

Процесс получения имущественного вычета, как правило, растягивается на несколько лет. Ежегодно подается новая декларация 3-НДФЛ, в которую вносится остаток неиспользованного вычета из декларации за прошлый год. А как рассчитать остаток имущественного налогового вычета, переходящий на следующий налоговый период, если предыдущая декларация не сохранилась? Считать ничего не нужно. Вы можете узнать сумму остатка на сайте ФНС. Для этого надо создать онлайн-запрос, на который вам ответят в течение 30 дней. Все очень просто, расскажем как это сделать.

Шаг 1 Вход на страницу сайта

остаток имущественного вычета

Для обращения в ФНС не обязательно регистрироваться в личном кабинете налогоплательщика. Зайдите на веб-страницу обращения на сайте ФНС, прокрутите страницу вниз и выберите вкладку «Физическое лицо или ИП» (красная стрелка на рисунке).

Шаг 2 Заполнение личных данных

остаток имущественного вычета

Из предложенного списка выберите регион и номер налоговой инспекции, в которой вы зарегистрированы. Введите имя, фамилию, отчество (при наличии), ИНН и личный номер телефона.

остаток имущественного вычета

  • за какой год была подана последняя декларация на имущественный вычет;
  • какова сумма заявленного имущественного вычета;
  • какова сумма остатка имущественного вычета.

По банковским процентам (если была ипотека):

  • какая сумма всех фактически уплаченных процентов по ипотеке была заявлена мной в декларации;
  • какова сумма остатка вычета по фактически уплаченным процентам.

Заполните поля, прикрепите при необходимости файлы и нажмите кнопку «Далее».

Шаг 3 Отправка запроса

Запрос будет отправлен после того, как вы введете код, который придет на ваш email, и нажмете кнопку «Отправить».

остаток имущественного вычета

остаток имущественного вычета

Все, обращение отправлено. На ваш email придет уведомление о регистрации обращения с присвоением номера.

По запросу сотрудник инспекции предоставит информацию из вашей прошлогодней декларации 3-НДФЛ. Ответ придет на ваш email в течение 30 дней.

Файл ответа PDF загрузите в наш сервис. Эти данные мы включим в декларацию 3-НДФЛ.

Если вы заказывали заполнение и отправку декларации за прошлый год в НДФЛка.ру, тогда все в порядке. Мы сохраняем все данные по прошлым отчетам, и узнать остаток налогового вычета за квартиру не составит труда.

Как я четвертый год получаю вычет за квартиру

Как я четвертый год получаю вычет за квартиру

В 2015 году мой брат купил квартиру и попросил помочь оформить имущественный вычет: у меня уже был такой опыт.

Максимальная сумма НДФЛ к возврату — 260 тысяч рублей. Чтобы использовать весь вычет за год, годовой доход должен быть 2 миллиона рублей или больше. Если доход за год меньше, остаток вычета можно переносить на следующие годы, пока государство не вернет 13% от всей суммы к вычету.

Стоимость квартиры больше годовой зарплаты брата, поэтому вот уже четвертый год я помогаю ему подавать декларацию. Расскажу по порядку, как именно.

Вычет получает брат, а не я

Я только заполняю декларацию и заявление на получение денег от его имени и подсказываю, какие документы подготовить. Кажется, что этот процесс сложный и занимает много времени, хотя это не так. Сейчас все можно сделать из дома, единственная трудность — приходится долго ждать, пока налоговая проверит декларацию и деньги переведут на карту.

Нас с братом часто спрашивают, как оформить и получить вычет. Многие не понимают сам процесс. Поэтому я решил подробно и наглядно описать его на примере вычета для брата.

Условия и документы для вычета

Первым делом я прочитал инструкции, проверил условия для вычета и документы, которые были на руках у брата.

По условиям все соответствовало:

  1. Брат — налоговый резидент РФ.
  2. Он заплатил за квартиру, и есть документы, которые это подтверждают.
  3. Продавец квартиры не близкий родственник брата.
  4. Право на имущественный вычет брат не использовал.
  5. Квартира находится в России.

Все необходимые документы у брата были:

  1. Договор купли-продажи квартиры и акт о ее передаче.
  2. Свидетельство о праве собственности и выписка из ЕГРН.
  3. Платежный документ в виде расписки о получении денег за квартиру.
  4. Справка 2-НДФЛ о доходах с работы брата.

Обложка статьи

Поэтому я приступил к оформлению вычета.

Договор купли-продажи квартиры. Мой брат — покупатель

Договор купли-продажи квартиры. Мой брат — покупатель

Договор купли-продажи квартиры. Мой брат — покупатель

Акт приема-передачи квартиры

Расписка продавца о том, что он получил деньги за квартиру

Свидетельство о регистрации права собственности брата на квартиру

Выписка из ЕГРН на квартиру

Выписка из ЕГРН на квартиру

Справка 2-НДФЛ о доходах брата

Заберите свое у государства!

Как получать вычеты, льготы и пособия, рассказываем в нашей рассылке раз в месяц. Подпишитесь!
Подписаться
Подписываясь, вы принимаете условия передачи данных и политику конфиденциальности

Личный кабинет в налоговой

Подавать заявление на вычет удобнее через личный кабинет на сайте ФНС: кому понравится идти в отделение налоговой и стоять в очереди. Еще так легче следить за статусом заявления.

У брата личного кабинета не было, поэтому сначала я зарегистрировал его на госуслугах. Сейчас регистрацию на госуслугах упростили: никуда не надо ехать, чтобы подтвердить личность. Достаточно личного кабинета в Тинькофф-банке или в « Сбербанк-онлайн ».

Через личный кабинет на госуслугах я зашел в личный кабинет на сайте налоговой.

Если есть регистрация на госуслугах, отдельная регистрация на сайте ФНС не нужна. Чтобы войти в личный кабинет налогоплательщика, нужно нажать «Войти через госуслуги (ЕСИА)»

Если есть регистрация на госуслугах, отдельная регистрация на сайте ФНС не нужна. Чтобы войти в личный кабинет налогоплательщика, нужно нажать «Войти через госуслуги (ЕСИА)»

Электронная подпись

Перед подачей декларации нужно получить электронную подпись: без нее ничего не отправить.

Я оформлял подпись от имени брата в личном кабинете налогоплательщика. Для этого нужно нажать на ФИО вверху страницы и выбрать вкладку «Получить ЭП».

Выбор способа и варианта хранения электронной подписи. Нужно только придумать пароль к сертификату и нажать «Отправить запрос»

Выбор способа и варианта хранения электронной подписи. Нужно только придумать пароль к сертификату и нажать «Отправить запрос»

Чтобы создать и подключить электронную подпись, есть три варианта:

  1. Электронная подпись создается и хранится в личном кабинете. Это самый простой вариант: нужно только придумать пароль для доступа к электронной подписи и подождать, пока она сформируется.
  2. Электронная подпись создается в личном кабинете, и ее нужно установить на компьютер. Этот вариант безопаснее первого, требует больше действий и работает только на компьютере — это неудобно.
  3. Если электронная подпись есть, ее можно подключить к личному кабинету. Электронной подписи у брата нет, и у этого варианта все неудобства второго.

В итоге я выбрал первый способ: он самый быстрый и простой. Отправил запрос. В личном кабинете появилось уведомление, что процесс получения подписи может занять от тридцати минут до суток. Мне пришлось подождать пятнадцать минут. Потом внизу страницы на зеленом фоне отобразилась информация, что сертификат электронной подписи выпущен — можно было начинать оформлять декларацию.

Когда электронная подпись сформируется, внизу страницы появится зеленый блок с информацией о ее сертификате

Когда электронная подпись сформируется, внизу страницы появится зеленый блок с информацией о ее сертификате

Декларация в первый год

Чтобы получить вычет, нужно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ . Сделать это можно на сайте налоговой. Я подавал на вычет в 2019 году, но с тех пор формы в личном кабинете изменились. Поэтому я покажу, как заполнить декларацию в 2021 году на новом примере. Чтобы подать декларацию за другого человека, нужен доступ его личному кабинету: из своего аккаунта можно заполнить только свою декларацию.

Вам нужен раздел «Жизненные ситуации» в личном кабинете. Я выбрал опцию «Заполнить новую декларацию онлайн» и заполнил декларацию при помощи формы на сайте.

Обложка статьи

Чтобы заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, нужно перейти в раздел личного кабинета «Жизненные ситуации»

Чтобы заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, нужно перейти в раздел личного кабинета «Жизненные ситуации»

Если перейти по ссылке «Подать декларацию 3-НДФЛ», появятся разные способы подачи декларации. Чтобы заполнить и подать декларацию, я нажал «Заполнить новую декларацию онлайн»

Если перейти по ссылке «Подать декларацию 3-НДФЛ», появятся разные способы подачи декларации. Чтобы заполнить и подать декларацию, я нажал «Заполнить новую декларацию онлайн»

Форма для заполнения декларации 3-НДФЛ состоит из 6 шагов.

Шаг 1. Сначала я внес в форму общую информацию. В блоке «Данные» поля были заполнены автоматически. Дальше ответил на простые вопросы в форме.

Первый шаг заполнения декларации на сайте — общие данные. Напротив многих полей есть пиктограмма со знаком вопроса. Если на нее нажать, появляются подсказки. Некоторые написаны понятно, некоторые нет

Первый шаг заполнения декларации на сайте — общие данные. Напротив многих полей есть пиктограмма со знаком вопроса. Если на нее нажать, появляются подсказки. Некоторые написаны понятно, некоторые нет

Если нужно обновить паспортные данные

Когда я заполнял декларацию, обнаружил, что там указаны старые паспортные данные брата. Их можно обновить через личный кабинет.

Я перешел в раздел «Жизненные ситуации» и выбрал «Изменение персональных данных». На открывшейся странице внес новые паспортные данные в форму и отправил сформированное заявление.

Уведомления о статусе заявления приходили на почту. Через две недели налоговая сообщила, что информацию обновили. После чего я вернулся к декларации.

Актуальные паспортные данные я внес в форму

Актуальные паспортные данные я внес в форму

Перед отправкой заявления данные нужно было проверить. Заявление в налоговую сформируется автоматически

Перед отправкой заявления данные нужно было проверить. Заявление в налоговую сформируется автоматически

Подробную информацию об изменении статуса рассмотрения заявления я смотрел в сообщениях в личном кабинете

Подробную информацию об изменении статуса рассмотрения заявления я смотрел в сообщениях в личном кабинете

Ответы налоговой в личном кабинете прикрепляются как сканы

Ответы налоговой в личном кабинете прикрепляются как сканы

Скан ответа налоговой, что паспортные данные изменили

Скан ответа налоговой, что паспортные данные изменили

Шаг 2. На втором шаге нужно выбрать источник доходов. Если это зарплата, вознаграждение по договорам или дивиденды, выбирайте доходы «В пределах РФ».

Шаг 3. Затем надо выбрать вычет. Брат купил жилье, поэтому я отметил первый вариант — «Имущественные налоговые вычеты».

На втором шаге нужно выбрать источник доходов. Если это зарплата, вознаграждение по договорам или дивиденды, выбирайте доходы «В пределах РФ». Затем проверьте доходы, которые подгрузились автоматически. Если какие-то источники не подгрузились, вручную перенесите данные из справки 2-НДФЛ. Нажмите кнопку «Добавить источник дохода» и заполните форму

На втором шаге нужно выбрать источник доходов. Если это зарплата, вознаграждение по договорам или дивиденды, выбирайте доходы «В пределах РФ». Затем проверьте доходы, которые подгрузились автоматически. Если какие-то источники не подгрузились, вручную перенесите данные из справки 2-НДФЛ. Нажмите кнопку «Добавить источник дохода» и заполните форму

В форме необходимо выбрать вычет, на который претендуете. В данном случае выбирайте «Имущественные налоговые вычеты»

В форме необходимо выбрать вычет, на который претендуете. В данном случае выбирайте «Имущественные налоговые вычеты»

Шаг 4. Информация о недвижимости в собственности подгружается в личный кабинет автоматически. Если объектов несколько, выбирайте тот, за который хотите получить вычет. Дополнительно укажите размер расходов на покупку квартиры. Если вы собственник, выберите это из списка.

Шаг 5. Подайте заявление о возврате налога, то есть распорядитесь переплатой. В предложенной форме укажите номер счета, название банка и БИК. Когда декларацию проверят, деньги придут по указанным реквизитам автоматически.

Шаг 6. На шестом шаге формируется декларация, плюс именно здесь надо загружать подтверждающие документы. Прикрепите все копии в соответствующих разделах. На всякий случай просмотрите декларацию и еще раз проверьте данные — доступны файлы PDF и XML. Введите пароль от электронной подписи и отправьте декларацию, это последний шаг.

Заполните все пустые поля по квартире и по расходам. Если вы обращаетесь за вычетом впервые, выбирайте «Нет». А если это повторная декларация, выбирайте «Да» и заполняйте форму

Заполните все пустые поля по квартире и по расходам. Если вы обращаетесь за вычетом впервые, выбирайте «Нет». А если это повторная декларация, выбирайте «Да» и заполняйте форму

Укажите реквизиты для возврата денег — распорядитесь переплатой

Укажите реквизиты для возврата денег — распорядитесь переплатой

Подтверждение декларации и ее отправка. Прикрепите подтверждающие документы и проверьте данные

Подтверждение декларации и ее отправка. Прикрепите подтверждающие документы и проверьте данные

Камеральная проверка. Налоговая проверяет декларацию в течение трех месяцев. В моем случае инспекция была пунктуальна и закончила камеральную проверку к концу срока.

Уведомления о статусе рассмотрения декларации и ошибках приходят на почту. Подробную информацию и сообщения из налоговой я смотрел в сообщениях в личном кабинете, нажав на конверт вверху страницы.

Сообщения из налоговой, которые я получил в 2019 году. Нажав на любое из них, можно увидеть статус сообщения, историю обработки и вложенные документы

Сообщения из налоговой, которые я получил в 2019 году. Нажав на любое из них, можно увидеть статус сообщения, историю обработки и вложенные документы

Заявление на вычет

В 2021 году заявление на возврат налога можно подать в составе декларации. Если не подавали, то это можно сделать после камеральной проверки. Когда я подавал декларацию, распоряжаться суммой вычета можно было только тогда, когда декларацию проверят.

Если есть задолженность по налогу на имущество или на транспорт, то переплата может пойти на их погашение. Если переплата больше задолженности или задолженности нет, то остаток можно перевести на карту, указав реквизиты. У брата долгов по налогам нет, поэтому я оформил заявление на вычет на карту брата.

Для этого снова перешел в раздел «Жизненные ситуации» и выбрал «Распорядиться переплатой». Чтобы отправить заявление, понадобились реквизиты банка и электронная подпись.

Деньги должны перевести в течение месяца. Брат получил их через 20 дней.

Декларации в последующие годы

Мой брат может получить только часть вычета за год, потому что стоимость квартиры выше его годового заработка. По этой причине декларацию нам надо оформлять в течение нескольких лет. Этим занимаюсь я, потому что мне это повторно сделать быстрее: брату пришлось бы разбираться, что и где указывать.

В последующих декларациях есть отличия. Из документов понадобится только справка о доходах, ничего другого не нужно.

Вот уже четвертый год я перехожу в раздел «Жизненные ситуации», выбираю «Подать декларацию 3-НДФЛ » и нажимаю «Заполнить новую декларацию онлайн». На первом шаге выбираю каждый последующий год после покупки квартиры.

Обложка статьи

Второй шаг ничем не отличается — тип дохода не изменился, я только проверяю или вношу актуальную информацию из справки о доходах с работы брата.

Далее указываю, что раньше уже обращался за имущественным вычетом.

Какие ошибки я сделал при заполнении

Выше я привел пример, как в 2021 году правильно заполнять декларацию после первого года. Я подавал в 2019 году, и мне это удалось не сразу. Опишу и покажу ошибки, которые я тогда допустил.

Через восемь дней после отправки второй декларации мне пришло уведомление, что в ней есть ошибки, но не было понятно какие.

Поэтому я обратился в налоговую через личный кабинет: спросил, где ошибки и как их исправить. Через две недели пришел ответ, из которого стало ясно, где были ошибки, но неясно, как их исправить. Сотрудники налоговой написали, что декларацию они поправят сами во время камеральной проверки. Потом мне позвонили и объяснили, как правильно заполнять декларацию.

Ошибка была на пятом шаге в разделе «Сведения о предыдущих выплатах» в поле «Сумма имущественного вычета, учтенная в предыдущих периодах». Из-за неоднозначной формулировки я подумал, что нужно указывать сумму фактических вычетов за прошлые периоды. Как выяснилось, надо указывать сумму зарплат за прошлые периоды, по которой считается размер уже выплаченного вычета.

Скан письма с ответом из налоговой

Скан письма с ответом из налоговой

Таблица для расчетов

Чтобы следить, сколько брат уже получил выплат и какая сумма вычета осталась, я сделал таблицу с калькулятором.

В ней вношу информацию только в поля, которые отмечены оранжевым: «Год покупки», «Стоимость недвижимости» и «Сумма зарплаты за 1 год». Остальные данные считаются автоматически: я вижу, какая сумма вычета доступна в этом году и сколько еще осталось получить.

Также я сделал для себя пометки, какая информация где указывается на сайте и в декларации, чтобы было удобнее ее вносить и сверять.

Наша таблица для расчета имущественного вычета

Наша таблица для расчета имущественного вычета

Как выяснилось, вычет это несложно

  1. Надо проверить условия получения вычета и подготовить документы. Это занимает 10 минут.
  2. Зарегистрировать личный кабинет в налоговой — 10 минут.
  3. Получить электронную подпись можно за 2 минуты.
  4. Чтобы заполнить декларацию, нужно 15 минут.
  5. Заявление на возврат денег подается в составе декларации. В нем надо указать банковский счет, на который налоговая перечислит деньги.
  6. Если оформить возврат на карту, деньги переведут в течение трех-четырех месяцев с момента подачи декларации.
  7. В последующие годы нужно готовить меньше документов, заполнить чуть больше полей в декларации и посчитать одно значение.
  8. Чтобы рассчитать оставшуюся сумму вычета, можете воспользоваться таблицей.

Олег Садовников
Какие у вас были проблемы при оформлении?

Загрузка

Номер уточненной декларации указывается если вы подаёте несколько деклараций за один и тот же год, так что в данном случае указывать номер 4 это ошибка.

Получаю вычет уже 3й год, т.к. квартира в долевой собственности с супругой имущественный вычет можно получить только с 50% от стоимости квартиры но не больше чем на 2кк. Наши доли больше 2кк — поэтому я получил вычет на полную сумму в 260к, можно оформить вычет на супругу и получить еще 260к, но у нее «серая» зарплата и официальная часть по минималке, получать будем вечность — поэтому не стали запариваться, оформим на следующую квартиру. Так же помимо имущественного вычета ежегодно оформляю вычет с уплаченных процентов по ипотеке, для этого к декларации необходимо приложить заявление на распределение долей по вычету процентов между супругами (пп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ), копию ипотечного кредитного договора и выписку по выплаченным процентам на учетный период. В случае если было рефинансирование — приложить кредитный договор по рефинансированию ипотечного кредита, тут есть нюанс — в договоре о рефинансировании обязательно должен быть указан изначальный ипотечный кредит и адрес объекта собственности, иначе вычет по договору рефинансирования получить не получится.
В этом году с получением вычета получилась небольшая заминка, камеральная проверка прошла, сроки на возврат прошли — а денег нет. Написал через личный кабинет на сайте налоговой: «Где деньги, Лебовский?» получит стандартную отписку что скоро перечислим, прошел месяц — денег нет. Направил жалобу в вышестоящую налоговую и упомянул п.10 ст. 78 НК РФ — в течение недели вычет упал мне на счет, еще через 14 дней на счет упали проценты за просрочку возврата. С полученных вычетов гашу тело кредита и уменьшил срок на несколько лет.

d1mmmk, подскажите, в 2021 году я могу получить вычет за уплаченные 13% три года назад? Например в 2018 я уплатил налогов на 89 тыс. руб. Могу ли я оформить декларацию на эту сумму в 2021?

Константин, а вот вычет с процентов выплачивается только с фактически уплаченных средств и не переносится на следующий объект недвижимости, вы точно уверены что выплатите банку за весь срок ипотеки 6 миллионов процентов, не закроете её досрочно или продадите квартиру раньше чем добьете до этой суммы?

d1mmmk, уверен. Доходы вряд ли позволят закрыть досрочно. И продавать не собираюсь. Если всё удобно, так зачем убегать.
И какая в этом разница? Если есть возможность получить вычет надо пользоваться. С текущих выплат.

Константин, и вопрос по порядковому номеру. При подаче в ЛК на первой стадии вопрос «вы впервые подаете декаларацию за текущий год». Если за имущественный уже подавал, то процентный это второй или всё же первый?

Константин, просто не вижу смысла в заявлении о праве вычета по процентам с ипотеки между супругами. Всё равно же оба получают по максимуму 390 тысяч.

d1mmmk, Мы точно за лимит в 2 млн выходим. Стоимость имущества выше.
Оба в теории получим максимум и по имущественному и по процентам.
Спасибо за примечание по рефинансированию, как раз сейчас нахожусь в процессе оформления с другим банком и укажу своему агенту чтобы проконтролировал строчку (обязательно должен быть указан изначальный ипотечный кредит и адрес объекта собственности».
Просто предполагаю что будут сложности когда в январе 2020-го подам на вычет второй раз. Не хочется лишних хлопот сильно отбирающих время. В нашей налоговой традиционно на прием работает одно окошко и вечером после работы очереди по час-полтора) После решения одного вопроса заходишь на круг повторно). В ЛК налоговой в этом году подать не получалось, ошибки непонятные возникали.
P.S. И жена после выхода из декрета к тому моменту год отработает, подадим и от неё. Хотелось бы и процентики сразу)

Константин, по супруге не подавал, у нее минимальная «белая» часть зп и тянуть вычет 10+ лет подряд… ну такое. Как будет нормальная белая зп — подадим, думаю по документам все то же самое: договор купли-продажи, расписка в передаче денег, акт приемки, свидетельство о регистрации брака. При подаче имущественного вычета берется % доли от стоимости покупки (стоимость и расходы на покупку подтверждаются приложенными документами, % доли налоговая знает сама) если стоимость доли меньше 2млн, то вычет соответственно будет меньше максимальной суммы, но для недвижимости купленной после 2014 года вроде как можно перенести на следующий объект недвижимости (но это не точно, надо почитать что там с законами). Можно параллельно или нет — я не знаю, у меня получилось что 2 месяца попали на 2016 год, за тот год я подавал только на имущественный вычет (по ипотеке за пару месяцев были копейки на вычет), на 2017 год осталась небольшая сумма от имущественного вычета и остаток я добил вычетом с процентов по ипотеке за 2016-2017гг.

«Заявление на распределение долей по вычету процентов между супругами» подается только при подаче вычета с уплаченных процентов банку, например за год вы заплатили банку 1 млн рублей, 800 тысяч из которых — проценты. от этих 800 тысяч вы сможете вернуть 13%, т.е. 104 тысячи (суммарный лимит 390 тысяч). В банке получаете выписку по уплаченным процентам с указанием всех созаемщиков (просто просите выписку «для налоговой», они знают, иногда можно запросить через онлайн-банк). Подаете эту выписку в налоговую и прилагаете заявление. «на основании такой-то статьи НК РФ прошу распределить право вычета по процентам с ипотеки между: супруг — 100% (104 тысячи). супруга — 0%». При первой подаче на вычет с ипотеки в налоговую надо еще отправить скан ипотечного договора, в последующие года уже не надо — у них он есть. С рефинансированием чуть побольше бумаг, но состав тот же: оба ипотечных договора (если еще не подавали), заявления на распределение долей с вычетов за проценты от уплаченных денег каждому банку и… вроде все. В последующие года заявление только по актуальной ипотеке.

d1mmmk, скажите а при оформлении вычета у супруги какой перечень документов приложить необходимо ей? И есть ли нюансы и отличия в заполнении декларации по сравнению с мужем?
Вычет по процентам можно подавать параллельно или только после выборки имущественного?
«приложить заявление на распределение долей по вычету процентов между супругами» — справделиво если стоимость имущества меньше 2 млн?

Татьяна, Написать заявление с свободной форме или найти образец в интернете, основание по которому считать что сроки нарушены есть в п.10 ст. 78 НК РФ (не зря я ее упомянул)

Типичные ошибки в декларации 3-НДФЛ. Вопросы и ответы

Ольга Гукова

В статье мы поделимся ответами на самые популярные вопросы клиентов сервиса НДФЛка.ру. Расскажем как приложить недостающие документы к декларации, что значит строка 040 в декларации, какие ошибки бывают при подаче декларации за ребенка. Если у вас останутся вопросы, зарегистрируйтесь на сайте НДФЛка.ру, оформите услугу вычет под ключ и наши эксперты подготовят и подадут декларацию за вас!

Ошибки в декларации 3-НДФЛ

Сформировала в ЛК Декларацию 3-НДФЛ и забыла добавить сканы документов оплаты и скан договора. Каким образом через ЛК отправить данные документы или платежи будет проверены по реквизитам договора?

После того как декларация зарегистрирована и ей присвоен номер, необходимо в Личном кабинете налогоплательщика зайти в раздел «Жизненные ситуации» — декларация 3-НДФЛ. Опускаетесь в самый низ страницы. Там отображаются «Мои декларации». Нажимаете на номер декларации, после чего открывается декларация. Далее необходимо нажать на «Направить дополнительные документы» и загружаете Ваши документы.

Подана декларация с корректировкой три, после чего образовалась задолженность , но инспекция пишет что нужно подать декларацию корректировка четыре и указать сумму ранее заявленного социального налога вычета по расходам на лечение. Вопрос , где это указать ?

В декларации нужно указать все вычеты, заявленные за налоговый период. Таким образом, если вы ранее заявляли вычет на лечение, в корректирующей декларации тоже нужно его указать.

При заполнении декларации 3-НДФЛ возникла следующая проблема: в справке 2-НДФЛ указана сумма налога, не удержанная налоговым агентом. Соответственно на эту сумму уменьшается и возврат налогового вычета. Дело в том, что я уже оплатил этот остаток через личный кабинет налогоплательщика. Вопрос: нужно ли вручную добавлять в декларацию сумму, уплаченную через кабинет, с предоставлением документов, это подтверждающих?

Нужно заполнять в соответствии со справкой по ф. 2-НДФЛ. Для более точного ответа на вопрос нужно ознакомится с Вашими документами. Предлагаем воспользоваться услугами нашего сервиса, в который входит проверка всех документов, информационная поддержка личного налогового консультанта, заполнение декларации 3-НДФЛ.

При заполнении декларации выскакивает код 040, что он значит?

Строка 040 в разделе 2 заполняется в том случае, если у вас была продажа имущества, которым вы владели менее 3 или 5 лет и вы указываете вычет при продаже для уменьшения налогооблагаемой базы.

При заполнении декларации сумма возврата меньше, чем должна быть, почему?

Возможно, какие-то данные внесены неверно. Вычет предоставляется в пределах удержанного НДФЛ за год.

Работодатель указал неверный ОКТМО. Налоговая сказала переделать декларацию. Чтобы было два листа Раздела 1. Лист с неверным ОКТМО обнулить, а другой лист с верным ОКТМО и необходимой суммой к возврату. Как этого добиться?

Обнуление ОКТМО и добавление второго Раздела 1 возможно только в специализированных программах. Программное обеспечение на сайте налог. ру не имеет такой функции.

Налоговая прислала уведомление об отказе в приеме налоговой декларации и о том, что расчет считается непредставленным со ссылкой на п.28 Административного регламента ФНС России: 0100500000-неправильное указание (отсутствие)сведений по доверенности; 0100500006-отсутствует сообщение о доверенности. Какую доверенность и в какой форме я должна предоставить, если я подаю декларацию за ребенка и являюсь его законным представителем.

Если декларацию подаете не вы сами, а ваш представитель (например, супруг), то он обязан иметь при себе нотариальную доверенность. Исключением являются лишь законные представители (например, родители несовершеннолетних детей).В случае сдачи декларации родителем за несовершеннолетнего ребенка нотариальная доверенность не нужна. Вы подаете декларацию на основании документа, подтверждающего родство. Копию такого документа нужно прикрепить к декларации. Вам нужно обратиться в вашу налоговую с вопросом о неправомерности отказа в приеме, если все необходимые документы, подтверждающие ваше родство, были вами предоставлены в налоговую и указаны в декларации.

Наступил 2023 год. За 2019 год была подана налоговая декларация 3-НДФЛ (вычет на лечение). Необходимо было еще отразить в декларации учебу сына, но его не было в стране, не все документы были собраны. В декабре он приехал, но мы не успели сделать уточненную декларацию. Могу ли я в этом, 2023 году, подать уточненную декларацию?

В этом году за 2019 год декларацию подать могут только пенсионеры.

В 2020 году приобрела квартиру в новом доме. Организация выдала пакет документов. При подаче декларации на возврат НДФЛ в налоговую инспекцию мне сказали, что отсутствуют платежные документы, должны быть либо квитанция к ПКО либо банковский ордер. Правомерно ли мне отказали? В договоре прописано, что регистрация происходит после получения денежных средств-квартиру, как говорится, передали в собственность, зарегистрировали.

Платежные документы необходимо хранить, потому что важно доказать факт несения вами расходов. Но если в договоре четко указано о том, что квартира передается по акту приема-передачи после уплаты денежных средств, то в таком случае надо обратить внимание налогового инспектора на конкретный пункт договора. Чтобы не возникали споры в инспекцией, я советую вам снять с платежного документа копию и предоставить ее.

В 2020 году организация, в которой я работаю, была реорганизована в форме преобразования (код 1). Соответственно, мной были получены 2 справки по форме 2-НДФЛ: для новой организации и для нее же до преобразования. В справке, которая относится к организации до преобразования, указано два набора ИНН/КПП: 1. В пункте ИНН/КПП указаны данные организации на настоящий момент. 2. В пункте ИНН/КПП реорганизованной организации указаны данные организации до преобразования. При подготовке декларации по форме 3-НДФЛ в разделе «источники дохода», какой из наборов данных следует указывать?

Данные по каждой справке 2-НДФЛ вносятся отдельно. Мы с удовольствием поможем вам составить налоговую декларацию 3-НДФЛ и снимем все спорные вопросы.

Я подавала налоговую декларацию за 2021 год на получение имущественного вычета. Также проходила лечение в течение 2021-2022гг. Документы из мед. учреждения получила в конце 2022 г. (на тот момент возврат по имущественному вычету от налоговой уже получила). Могу ли я теперь подать корректировку 3-НДФЛ по суммам на лечение, уплаченным в 2021 г.? Если да, то как туда включить уже полученный имущественный вычет?

Вы вправе подать корректирующие данные за 2021 год. Вам надо будет повторить данные с первоначальной декларации и дополнить данные по вычету на лечение в листе Ж2. При этом, так как вам уже вычет на жилье был предоставлен, сумма вычета по покупке жилья после корректировки уменьшится на сумму вычета на лечение. И у вас изменится остаток переходящего имущественного вычета на следующий год. Остальные данные остаются неизменными.

Подводим итоги:

  • В корректирующей декларации нужно указать все вычеты, заявленные за налоговый период.
  • Строка 040 в разделе 2 заполняется в том случае, если у вас была продажа имущества, которым вы владели менее 3 или 5 лет и вы указываете вычет при продаже для уменьшения налогооблагаемой базы.
  • В случае сдачи декларации родителем за несовершеннолетнего ребенка нотариальная доверенность не нужна. Вы подаете декларацию на основании документа, подтверждающего родство. Копию такого документа нужно прикрепить к декларации.
  • В 2023 году за 2019 год декларацию могут подать только пенсионеры.
  • Чтобы получить помощь по налоговому вычету и декларированию доходов обращайтесь к нашим налоговым консультантам.

Вычет по предыдущим годам в декларации 3-НДФЛ: что писать в программе

Довольно частым вопросом при заполнении 3-НДФЛ у пользователей программы встает вопрос об оставшейся сумме имущественного вычета. И именно эта задача останавливает весь процесс заполнения и сдачи в инспекцию. Ведь не обладая знанием о размере этой суммы вы не закончите начатое дело.

Вычет за предыдущие годы в 3-НДФЛ что это?

В программе декларация в эту графу необходимо вписать сумму, с которой вы возвращали подоходный налог на покупку жилья за все года, которые вы обращались в налоговую с этим вопросом. Давайте рассмотрим это на небольшом примере.

    Два года подряд гражданин подавал декларацию за 2021 и 2022 года в налоговую с целью возврата ранее уплаченного налога. В 2024 году при подаче декларации за 2023 год ему необходимо будет указать вычет по предыдущим годам. Жилье он покупал за 1 450 000 руб.

Итак, узнать вычет за предыдущие годы можно четырьмя способами:

  • Обратиться в налоговую инспекцию, там вам должны предоставить искомую информацию, но не забудьте взять с собой документы.
  • Если у вас сохранился файл декларации за предыдущий год, можно взять информацию оттуда
  • Попросить у работодателя напечатать вам справки 2-НДФЛ за года по которым вы получали вычет и сложить суммы налоговой базы из них.

Самый надежный способ, посмотреть информацию в декларации 3-НДФЛ за предыдущий год. Там нужно открыть приложение 7: » Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества».

Далее листаем страницу вниз и, для того чтобы узнать вычет за предыдущие годы в блоке «Расчет имущественного вычета» нужно из 3-НДФЛ сложить пункты 2.1 и 2.6. Получившийся результат и будет искомой цифрой.

А для того, чтобы заполнить блок «Данные о процентах по кредитам» за предыдущие периоды необходимо суммировать пункты 2.2 и 2.7

Данный вариант является самым достоверным и точным и поможет вам заполнить декларацию без ошибок и получить возврат НДФЛ без дополнительных корректировок и взаимодействия с налоговой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *